邱排长(李东霖 饰)等人要离开村子,把粮食都分给了村民,阿果(王妍之 饰)生骡子(富大龙 饰)的气,不愿跟红军同行,便和沙玛进了山,却发现王麻子带着国军向村子的方向去了。阿果和沙玛只得折返通知骡子和红军,众人回村保护老百姓,村长却认为红军在骗大家,不愿撤离。骡子和阿果满村子找水壶,竟然意外收获了两挺捷克式轻机枪,这一夜,静无声,却无人眠。清晨,天亮,国军借着雾气摸进了村庄,邱排长带领红军战士奋力迎击,云中飞穿着国军的衣服也混在国军的队伍里。战火纷飞,在国军的炮攻下,邱排长的兵力不足,死伤惨重,村长和村民们准备了桐油,要烧了房子和国军同归于尽。国军火力太强,众人被困祠堂,只有后院的幡杆靠在山崖上,爬上那里或许还有一线生机,邱排长拜托骡子一定要将金子送还给东家首长(姚卓君 饰),骡子无奈,只得离开,幡杆下沉,沙玛为救骡子和阿果,用自己顶住了幡杆,骡子和阿果得以顺利逃走,沙玛决定和邱排长一起死守祠堂,并将妹妹阿果嘱托给了骡子。