营区牢房，红军俘虏办登记，邱排长(李东霖 饰)报假名惹恼了蓝衣社的郑南，马专员(王海地 饰)出面阻止了郑南对邱排长的羞辱，马专员认为邱排长是红军里的官，一定会有内奸跟他接头。临时刑场，要处决红军俘虏，古将军(孙宁 饰)示意如果愿意脱离红军的都可以活命，邱排长不仅不答应，还吐了口沫在郑南身上，惹恼了郑南，拉出两名红军俘虏，替邱排长死，两名年轻的孩子昂首挺胸，英勇赴义，骡子(富大龙 饰)在刑场边目睹了一切，却因为被古玉洁(丁子玲 饰)死死拉住才没有冲上前去。郑南枪指邱排长脑门，枪却没有响，原来一切都是安排好的一个局，为了引出红军的内奸而演的戏，邱排长被押上车前，看到了穿着国军制服的骡子，两人四目相对，马专员一直观察着这一切。邱排长回到牢房，把看到骡子的事告诉了老彭，众人不知骡子的情况，担心骡子是否叛变，也担心金子的事，商量的对话都被隔壁牢房的探子记录下来，古将军的杨副官到牢房探视后，邱排长收到了一张小纸条。