马专员(王海地 饰)探视被郑南关在密室里审讯的骡子(富大龙 饰)，骡子不会说谎，只得交待自己的事情。云中飞告诉花姑(黄曼 饰)，骡子是摔下山崖死了，花姑才说出自己是被骡子水葬时被渔公渔婆所救，才活了过来。1935年1月29日凌晨，由于情报失误，红军在土城围歼川军郭勋祺旅的计划受阻，中央军委召开紧急会议，决定撤出，改变北上行军路线，红军主力分左中右三路，从猿猴场、土城镇向西渡过赤水河，史称“一渡赤水”。在枪林弹雨中，东家首长(姚卓君 饰)亲自指挥着红军战士渡河。古将军(孙宁 饰)听闻红军渡赤水的事，要带兵去攻打，问马专员到底在搞什么鬼，郑南来报，马厩找到100根金条，骡子就是红军的人，而告密者就是古玉洁(丁子玲 饰)。